?　負責督導詳細了解通知書/甄別問卷

　　﹡　項目通知書包括項目編號，項目類別(如廣告測試/產品測試等)組數，分組要求,詳細的配額要求(如某一產品使用者的數量要求，收入，學歷，設備要求，筆錄遞交日期，及其他有關要求)特殊要求應特別說明。

　　?　負責督導及時與客戶溝通。

　　﹡　應就有關要求及注意事項與客戶進行電話培訓/溝通,確保所有要求/內容得到準確理解，任何不確定/不明確的問題應與客戶溝通。

　　?　受訪者招募

　　﹡　依據不同的項目要求及運作時間的長短，一般不提供詳細(具體)的招募條件給聯絡員，而且一定要根據以往的工作記錄，合理分配不同的聯絡員參與招募并嚴格控制其招募的受訪者人數比例(每組不得超過2人)，一般每組需要招募11—12人(依照要求最后出席人數而定)。

　　﹡　上述項目招募信息的發布可以通過電話或面對面形式進行。

　　﹡　一般情況下, 每一組同一聯絡員招募的合格受訪者人數不得超過2人;同一項目同一個聯絡員招募的人數不得超過3人;同時確保受訪者之間互不認識。

　　﹡　特殊項目個別處理

　　?　聯絡員反饋受訪者個人資料

　　﹡　聯絡員需要在規定的時間前向督導提供有關候選受訪者的基本個人資料,并嘗試提供受訪者個人身份證號碼。對于時間緊迫的項目，督導應主動與聯絡員聯系，以盡快獲取受訪者資料。

　　﹡　聯絡員有責任提醒受訪者出席座談會時必須帶好身份證原件，否則，按無效聯絡處理(即使聯絡的受訪者條件合格，也不會讓其出席會議，因此，將不支付聯絡費,受訪者本人將酌情給予禮品)。

　　?　受訪者甄別/甄別問卷

　　﹡　所有受訪者均需通過甄別問卷,甄別主要以電話形式進行,一般情況下必須由該項目的督導本人負責.若組別多且招募時間較短項目確實需要增加人員幫助進行甄別工作的，這些人員必須由督導進行全面培訓，并監督上述人員進行甄別，確認符合要求后才能讓其單獨執行甄別工作。除了項目甄別問卷所要求的內容外，甄別時必須先了解到受訪者的身份證號碼及受訪者姓名的正確書寫并記錄在問卷上方。所有的甄別問卷都必須完整地由專人或項目督導保管，保存期至少為12個月。

　　﹡　任何情況下均不得由聯絡員完成招募甄別問卷。

　　?　受訪者電腦資料庫/身份證號碼核對。

　　﹡　受訪者資料庫應至少包含以下內容:(須包括所有合格的且到現場的受訪者)

　　姓名/身份證號碼/年齡/性別/家庭月總收入/職業/文化程度/單位/聯系方式/婚姻，注明是否參加的項目名稱/編號/參加調查的日期/產品(品牌)/使用頻率/其他。

　　﹡　正常情況下,所有參加過座談會/深訪的受訪者資料應在項目完成后7天內及時輸入數據庫。

　　﹡　所有通過甄別問卷的受訪者必須首先與電腦儲存的受訪者資料庫進行核對，核對的主要內容為身份證號碼和姓名。核對無誤的受訪者才能發出座談會書面邀請函。

　　?　合格受訪者背景資料/招募過程中的溝通

　　﹡　正常情況下,項目督導應將經問卷甄別和身份核對的合格受訪者個人資料匯總后每天提供給統籌督導。

　　﹡　若研究員對受訪者的資料匯總有任何疑問應第一時間與項目督導(或統籌)溝通。

　　?　邀請/提醒受訪者

　　﹡　給予受訪者的邀請函應包括明確的開會時間(須提前至少15分鐘到達指定地點)/具體地址/主要交通工具/聯系人/聯系電話/辦公室地形圖。

　　﹡　對于已發出邀請信的受訪者,督導應在開會前1 天再次與受訪者電話確認，同時應請聯絡員協助督促或提醒受訪者準時參加。

　　?　現場甄別

　　﹡　所有受訪者必須憑邀請信在前臺辦理登記/核對手續。

　　﹡　督導必須檢查受訪者身份證(與甄別時能獲得的身份證號碼進行核對)及照片，沒有帶身份證的受訪者一律不得出席座談會，同時也將不向有關的聯絡員支付聯絡費。

　　﹡　完成的自填問卷須與甄別問卷的個人資料進行核對。

　　﹡　將有關受訪者資料交主持人，由主持人決定參加座談會的人選。

　　﹡　開會前需將已經確認合格的受訪者資料交給主持人和客戶。

　　﹡　向客戶提供受訪者座位表。

　　﹡　受訪者銘牌需事先準備好。

　　?　會議設備/其他準備工作

　　﹡　項目督導需在開會前一天認真調試會議設備,發現問題應立刻保修。

　　﹡　根據通知書的要求,準備好磁帶/錄像帶/記錄紙等物品。

　　﹡　提前預約其他輔助人員(筆錄員/翻譯員)。

　　﹡　其他事項(如產品采購/資料準備/食品)。

　　?　項目結束后的其他事項

　　﹡　整理受訪者資料

　　﹡　檢查筆錄質量,呈交電子版筆錄、錄像帶、錄音帶。

　　﹡　聯絡員招募質量評估。